2024-25 Branch Events
* Le passeport économique de division est réservé aux membres et aux étudiants.
Branch Value Passport is available to members and students (affiliates/associates) only.
** Les séminaires sont offerts aux membres, aux étudiants et aux non-membres.
Seminars are available to members, students, and non-members.
SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2024
*SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
JEUDI / THURSDAY
26 septembre 2024 /
September 26, 2024
12 h à 14 h (HE) /
12:00 pm – 2:00 pm ET
Charitable Donations, AMT, Budget, Donations of Private Co Shares / Dons de charité, IMR, budget et donation d’actions de sociétés de privées
Présenté en anglais / Presented in English
Howard Berish, CPA, TEP, Montreal: Baker Tilly Montreal LLP
Bobby Kleinman, FCPA, FCA, Montreal: The Jewish Community Foundation of Montreal
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
OCTOBRE / OCTOBER 2024
*SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
MERCREDI / WEDNESDAY
23 octobre 2024 /
October 23, 2024
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Distribution of Trusts and Marital Claims
Présenté en anglais / Presented in English
Lynne Kassie, BCL, AdE, Montreal: Robinson Sheppard Shapiro LLP
William Dion-Bernard, LLB, DDN, TEP, Montreal: Robinson Sheppard Shapiro LLP
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
NOVEMBRE / NOVEMBER 2024
*SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
JEUDI / THURSDAY
21 novembre 2024 /
November 21, 2024
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Bring Your Own Topic - Pot-Pourri de sujets
Présenté en français et en anglais / Presented in both French & English
Héléna Gagné, LLB, LLM, Mfisc, TEP, Montreal: Osler Hoskin & Harcourt LLP
Francois Desmarais, LLB, Mfisc, PlFin, TEP, Montreal: TD Wealth
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
DÉCEMBRE / DECEMBER 2024
**PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE ET COCKTAIL - INCLUS DANS LE PASSEPORT SEMINAR SHOWCASE & COCKTAIL - INCLUDED IN PASSPORT
MARDI / TUESDAY
3 décembre 2024 /
December 3, 2024
15 h à 19 h (HE)
3:00 pm – 7:00 pm ET
Departure from Canada / Départ du Canada
Présenté en anglais / Presented in English
Modérateur / Moderator: Shlomi Steve Levy, LLB, TEP, Montreal: Levy Salis LLP
Conférencier / Speaker: Kevyn Nightingale, LLM, CPA, CA, CPA (IL), TEP, Montreal: Levy Salis LLP
Lieu / Venue: 1 Place Ville Marie, RBC Private Suites, 41st Floor, Montreal
JANVIER / JANUARY 2025
**PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE ET COCKTAIL - INCLUS DANS LE PASSEPORT
SEMINAR SHOWCASE & COCKTAIL - INCLUDED IN PASSPORT
JEUDI / THURSDAY
23 janvier 2025 /
January 23, 2025
15 h à 19 h (HE)
3:00 pm – 7:00 pm ET
Planning for the Modern Art Estate
Présenté en anglais / Presented in English
Modératrice / Moderator: Paule Gauthier, CPA, CA, LLM, TEP, Montreal: RBC Wealth Management Services
Conférencière / Speaker: Sara M. Adami-Johnson, Esq, PhD, LLM, JD, CFP, TEP, Kelowna: RBC Family Office Services
Lieu / Venue: 1 Place Ville Marie, RBC Private Suites, 41st Floor, Montreal
FÉVRIER / FEBRUARY 2025
*SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
MARDI / TUESDAY
25 février 2025 /
February 25, 2025
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Transmission des droits de votes et du contrôle dans une entreprise familiale /
Transmission of Voting Rights and Control in a Family Business
Présenté en français et en anglais / Presented in both French & English
Anne-Marie Dupras, CPA, BCL, MBA, ASC, TEP, Montreal: MNP LLP
Paule Gauthier, CPA, CA, LLM, TEP, Montreal: RBC Wealth Management Services
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
MARS / MARCH 2025
*SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
JEUDI / THURSDAY
20 mars 2025 /
March 20, 2025
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Assurance vie : Aspects légaux et fiscaux
Présenté en français / Presented in French
Diane Hamel, CPA, TEP, Montreal: Manulife
Hélène Marquis, LLL, DFisc, PlFin, TEP, Montreal: CIBC Private Wealth Management
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
MAI / MAY 2025
COURS NATIONAL - DISTINCT DU PASSEPORT / NATIONAL COURSE - SEPARATE FROM BUNDLE
JEUDI / THURSDAY
8 mai 2025 / May 8, 2025
8 h 30 à 16 h 30 (HE)
8:30 am - 4:30 pm ET
Conseils pour les liquidateurs de succession, du certificat de décès au certificat de décharge / Advising Executors From Death Certificate to Clearance Certificate
Les documents de cours seront fournis en anglais dans l’application du cours; les animateurs du cours feront des présentations en anglais et en français. / Course materials will be supplied in English via the course app; course instructors will present in English and French.
Modérateur / Moderator:
Shlomi Steve Levy, LLB, TEP, Montreal: Levy Salis LLP
Conférencières / Speakers:
Michelle D. Coleman, CPA, CA, CEA, TEP, Edmonton: MNP LLP
François Desmarais, LLB, M.Fisc, Pl.Fin, TEP, Montreal: TD Wealth
Anne-Marie Dupras, CPA, BCL, TEP, Montreal: MNP LLP
Héléna Gagné, LLB, LLM, M.Fisc, TEP, Montreal: Osler Hoskin & Harcourt LLP
Audrey Lapointe, LLB, DDN, M.Fisc, MBA, TEP, Montreal: BMO Trust Company
Lieu / Venue: Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 1000 rue De la Gauchetière O, Suite/bureau 1100, Montreal
SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
JEUDI / THURSDAY
15 mai 2025 / May 15, 2025
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Développements récents de la jurisprudence québécoise en matière de fiducies et de successions
Présenté en français / Presented in French
Antonio Iacovelli, BCL, LLB, TEP, Montreal: Miller Thomson LLP
Elisabeth Evans-Olders, LLB, TEP, Montreal: RBC Royal Trust
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
JUIN / JUNE 2025
SÉANCES D'ÉTUDE DU PASSEPORT / PASSPORT STUDY SESSION
JEUDI / THURSDAY
19 juin 2025 / June 19, 2025
12 h à 14 h (HE)
12:00 pm – 2:00 pm ET
Retour sur la conférence nationale de STEP
Présenté en français / Presented in French
Sophie Casgrain, LLB, LLM, TEP, Montreal: Barricad Fiscalistes
Michel Durand, LLB, DFisc, TEP, Montreal: MNP LLP
Nathalie Marchand, LLB, TEP, Montreal: Miller Thomson LLP
Lieu / Venue: Borden Ladner Gervais LLP - 1000 Rue De la Gauchetière Ouest #900, Montréal
